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近两年集装箱干散货海运市场回顾与展望

2009/2/17/10:17 来源:中国交通报

    ——2008年航运市场发展回顾与2009年展望

    航运市场发展背景分析

    据国际货币基金组织(IMF)最新预测,以购买力平价计算,世界经济增长将从2007年5%降到2008年的3.4%和2009年的0.5%。2009年的经济增长率将是二战后的最低纪录,世界经济正进入严重低迷时期,前景很不确定。随着世界经济增速明显放缓,国际市场需求收缩,世界贸易增长也相应放慢。

    中国经济从2008年下半年起进入下行区间。目前中国出口货源已占欧美干线远东出口比重的六成以上,中国市场的兴衰直接影响着世界航运市场的走势。但受经济周期和国内外形势等多种因素影响,2008年以来中国经济增速有所降温,从2008年下半年起进入下行区间。

    美国次贷危机引起欧美消费下降,导致亚洲制造业过剩、全球贸易放缓。作为世界经济和贸易派生市场,次贷危机对全球经济的影响已经通过贸易扩散至航运市场,引起海运需求下降,市场供求失衡,市场运量及运价明显下滑。

    2008年国际集装箱海运市场回顾——运量

    太平洋航线:2008年东行货运量下降趋势明显,西行货运量总体则呈现增长态势,东西行货流量的差距不断缩小,双向失衡矛盾放缓。作为在世界贸易中占有重要市场份额的国家,中国的进出口形势直接影响到太平洋航线的集装箱运量。

    亚欧航线:东行货量增长缓慢,与2007年相比为负增长,西行货量上在第一季度的高增长之后,无论是西北欧/远东航线,还是地中海/远东航线都放缓了增长。

    大西洋航线:大西洋市场一直是以西行货量为主的航运市场,但是随着2008年以来美国经济衰退以及美元贬值等因素,使得这一市场的货物流向变得相当平衡。

    ——运力投放

    太平洋航线:运力总体呈现下降趋势。运力投入总量走势“表现平平”,季节特征不再明显。

    亚欧航线:2008年上半年运力投入比2007年增加了将近一倍,很多10000TEU以上级别的超大型集装箱船舶被投入到该航线上,然而下半年,随着市场的疲态显露,船舶舱位利用率仅维持在60%~70%水平,在一片悲观的情势下,11、12月地中海/远东航线上出现了运力同比负增长。

    大西洋航线:近年来大西洋运力基本保持稳定,但是,面对全球航运市场的疲软以及2008年后新造超巴拿马型船舶陆续进入全球航运市场,大西洋航运市场仍将面临运力过剩的压力。

    ——运价

    太平洋航线:相对于需求的大幅下滑,2008年中国出口集装箱运价指数总体表现较为平稳,这尽管有船公司“以稳为主”策略的影响,但同时,应注意到各种附加费和长期协议掩盖了实际运价的下滑。随着金融危机影响的不断加深,货量的不断减少,第四季度集装箱运价指数也开始出现下降态势。

    亚欧航线:可以看到,2007年亚欧运价达到了历史最高点,而且增速相当快。进入2008年之后东行方向增速迅速放缓,西行方向更是因为金融危机导致的出口货物减少,而使运价出现负增长。在2008年10月份,亚欧线上惊现零运价,只收取附加费。前不久,中国南方到欧洲(不含附加费)已下跌到最低250美元/TEU,相比2007年高点1400美元/TEU,跌幅巨大,班轮公司的经营处于普遍亏损状态。

    大西洋航线:综合东西线运价平均来看,2008年大西洋航线上半年运价随着燃油价格上涨All-in费率上涨,但是在第二季度All-in费率出现拐点,随燃油价格的下降也尾随下跌。

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