基金业绩将在今年拉开巨大差距。今年虽然刚刚过去两个月,但业绩最好的基金和业绩最差的基金收益率之间的差距已经接近20%。而业绩优秀的五星级基金更是“扎堆”在几大基金公司。业内人士预言,一旦大的反弹机会来临,基金业绩分化将更为明显。
今年以来,上证指数的累计跌幅达到18.28%,基金业绩的参照指数——沪深300指数也下跌了13.42%。虽然基金的平均收益仍远远跑赢大盘,但基金业绩分化的趋势已经初见端倪。
统计显示,在成立满一年的股票型基金中,年初以来表现最好的前三只基金分别为华夏大盘、金鹰中小盘精选、华宝兴业多策略,至2月28日,三只基金的净收益分别为2.88%、1.28%和0.92%。而年初以来收益率跌幅超过10%的基金则比比皆是,更有个别基金的跌幅超过了14%。
银河证券最新一期的开放式基金净值增长率排行榜显示,在171只获得一年期星级评级的各类基金中,有33只基金获得五星评级。然而,这33只五星级基金中有20只基金都来自7家基金公司。
根据记者的统计,在33只五星级基金中,华夏有5只入选, 全部基金公司中拥有五星级基金数量最多。华宝兴业、上投摩根和广发各拥有3只五星级基金,并列第二。南方、光大和兴业各拥有2只五星级基金,并列第三。虽然这7家基金公司仅占基金公司总数不到10%,但旗下的五星级基金却占到全部五星级基金的近60%。这说明业绩优秀的基金正在明显向几大基金公司集中。
基金分析人士指出,五星级基金的分布呈现出向少数基金公司集中的趋势,在很大程度上反映出基金公司之间整体投资研究能力的强弱对比,这一趋势在未来还可能进一步强化。
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