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证券投资保险诊断 中银理财再添服务
2006年11月8日 9:6   

    ——证券投资诊断和保险诊断相伴左右

    随着国内商业银行纷纷调整战略发展方向,将个人金融业务作为发展重点,于是“打造专业、独具特色的财富管理品牌以维护和发展高端客户,抢占个人高端客户市场份额”已成为同业各银行的竞争焦点。

     日前,中国银行深圳市分行宣布,又将进一步丰富中银理财服务品质的内涵,增加多层次、多元化的增值服务。据了解,此次新增的服务主要是为了以专业的服务满足客户需求,通过由资深证券分析师及保险专家组成的中银理财专家顾问向中银理财客户推出了证券投资诊断及人寿保险诊断服务。

    据中行相关负责人介绍,该服务主要是针对已购买有保险及有证券投资的中高端中银理财客户推出的。随着经济环境的不停变化,已购买保险的客户由于个人状况的变化,如收入增长,家庭成员增加,其所购买保险保障内容或保障额度可能已不适合目前状况;已有证券投资的客户,在市场活跃,驻点顾问撤出之后,仍希望得到证券投资专家的服务。于是,中行提供的这两项服务将极大地满足中银理财客户的切实需求。而且,想要享受这项增值服务其申请手续十分简便,只需在中行理财经理的协助下填写证券或保险方面的诊断表格,中银理财的专家顾问便会根据表格的信息熟悉地运用专业知识和技能为客户在证券投资或购买人寿保险提出建议或意见,最后形成证券投资诊断的“中银理财客户证券投资诊断及建议报告”和保险诊断的“中银理财客户人寿保险诊断分析报告”,为客户做投资决策及购买保险提供专业有效的参考。 

 
 [关键词]:保险  发表评论    【推荐】 【打印

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